obsidian/子兰工作/2026年1月7日记录信息.md

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notion-id: 2e1ca4d7-cb7b-8077-a589-e572705458

• 需求【王枢】：

每个部门的绩效取数上CRM [](IMG-20260516155632701.zip)

• 解决方案：

通过分析表单，来判断

• 需求【王枢】：

CRM：一客录音打分表（设计、客管），提案准确评分表（设计师）

• 解决方案：

通过签单前表单 修改数据，通过权限管理填写人员

• 需求【覃稀】：

凡是签单客户介绍，需要在回单阶段填写“介绍人” 把所有渠道加上以上前缀 ![[IMG-20260516155632784.jpg]]

• 解决方案

修改客户信息记录

客管部 流量部配置毛信息填写【已完成】由客管部负责转换成有效客户并继续补充信息 售后岗 填写相关的当期和周期信息，只有新建可以填写，后期必须有经理进行修改权限